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ERP pour Fiduciaires

Dia Client

La gestion interne des fiduciaires : maîtrisez la mise en œuvre de vos tâches, optimisez vos suivis de temps et facturation et analysez la rentabilité de vos dossiers grâce à Dia Client, l’ERP des fiduciaires.

 

Gestion de la relation client
Dynamisez la relation client grâce à Dia Client : fédérez les actions des collaborateurs autour du besoin des clients, détectez de nouvelles missions, informez simplement et rapidement vos clients par fax ou par email…

Honoraires et facturation
Automatisez entièrement vos plans de facturation dans Dia Client, sans risque d’oubli des temps ou travaux réalisés, en y intégrant tous les frais et débours potentiels. Exécutez simultanément plusieurs pré-facturations par processus rigoureux et contrôlés.

Dossier permanent
Le dossier permanent complet de Dia Client, permet l’ajout personnalisable de rubriques, onglets et écrans, pour une meilleure qualification de votre base client et une totale adaptation à vos besoins.

Suivi du temps
Contrôlez en temps réel dans Dia Client les temps passés et leurs anomalies comparativement aux plannings et horaires contractuels des collaborateurs.

Gestion des tâches
Modélisez vos tâches, automatisez leur mise en place, vos budgets, vos charges et vos honoraires associés dans Dia Client. Générez les lettres de tâches par fusion (sous WordTM / Open OfficeTM).

 

Gestion documentaire
Grâce à Dia Client, produisez vos documents, acquérez aisément tout type de documents Windows, capturez au format PDF et classez tous vos états, quel que soit l’outil de production, diffusez vos documents et automatisez les services aux clients : CdRom archive, publication Web.

Mobilité
Emportez une sélection de dossiers clients Dia Client sur votre portable et travaillez localement sur ces dossiers. De retour au bureau, synchronisez votre base locale avec la base serveur.

Service Web
Faites bénéficiez à vos clients et à vos collaborateurs, grâce à Dia Client, d’un partage en temps réel des dossiers par un accès full web sécurisé.

Reconnaissance de textes OCR
L’OCR, par la reconnaissance automatique des caractères, de Dia Client permet la transformation des documents scannés en documents textes (de type WordTM / Open OfficeTM).

 

Leader incontesté pour la gestion de cabinet comptable sur le territoire français, Dia Client couvre l’ensemble des besoins internes des fiduciaires au travers des fonctionnalités suivantes :

  • gestion de temps
  • facturation
  • gestion électronique des documents
  • gestion des tâches
  • calendrier
  • plateforme collaborative entre la fiduciaire et son client
  • base de données client
  • intégration BOB 50 / Winbooks
  • anti-blanchiment

 

Dia Client Liège / Dia Client Namur / Dia Client Bruxelles / Dia Client Charleroi

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IBGraf votre partenaire Sage BOB 50, Sage BOB 50 Expert, Sage BOB Demat, Sage Cloud Demat, Horus, Admin IS, Admin Consult, Winbooks, Dia Client, Skwarel, Demat'Box, Arco, Mercator, Silicon Brain, CodaBox, Dynamic Flows, Modullo, Ciel!