IBGraf Group :

ERP pour Fiduciaires

Dia Client

La gestion interne des fiduciaires : maîtrisez la mise en œuvre de vos tâches, optimisez vos suivis de temps et facturation et analysez la rentabilité de vos dossiers grâce à Dia Client, l’ERP des fiduciaires.

Gestion de la relation client
Dynamisez la relation client grâce à Dia Client : fédérez les actions des collaborateurs autour du besoin des clients, détectez de nouvelles missions, informez simplement et rapidement vos clients par fax ou par email…

Honoraires et facturation
Automatisez entièrement vos plans de facturation dans Dia Client, sans risque d’oubli des temps ou travaux réalisés, en y intégrant tous les frais et débours potentiels. Exécutez simultanément plusieurs pré-facturations par processus rigoureux et contrôlés.

Dossier permanent
Le dossier permanent complet de Dia Client, permet l’ajout personnalisable de rubriques, onglets et écrans, pour une meilleure qualification de votre base client et une totale adaptation à vos besoins.

Suivi du temps
Contrôlez en temps réel dans Dia Client les temps passés et leurs anomalies comparativement aux plannings et horaires contractuels des collaborateurs.

Gestion des tâches
Modélisez vos tâches, automatisez leur mise en place, vos budgets, vos charges et vos honoraires associés dans Dia Client. Générez les lettres de tâches par fusion (sous WordTM / Open OfficeTM).

Gestion documentaire
Grâce à Dia Client, produisez vos documents, acquérez aisément tout type de documents Windows, capturez au format PDF et classez tous vos états, quel que soit l’outil de production, diffusez vos documents et automatisez les services aux clients : CdRom archive, publication Web.

Mobilité
Emportez une sélection de dossiers clients Dia Client sur votre portable et travaillez localement sur ces dossiers. De retour au bureau, synchronisez votre base locale avec la base serveur.

Service Web
Faites bénéficiez à vos clients et à vos collaborateurs, grâce à Dia Client, d’un partage en temps réel des dossiers par un accès full web sécurisé.

Reconnaissance de textes OCR
L’OCR, par la reconnaissance automatique des caractères, de Dia Client permet la transformation des documents scannés en documents textes (de type WordTM / Open OfficeTM).

Leader incontesté pour la gestion de cabinet comptable sur le territoire français, Dia Client couvre l’ensemble des besoins internes des fiduciaires au travers des fonctionnalités suivantes :

  • gestion de temps
  • facturation
  • gestion électronique des documents
  • gestion des tâches
  • calendrier
  • plateforme collaborative entre la fiduciaire et son client
  • base de données client
  • intégration BOB 50 / Winbooks
  • anti-blanchiment

Découvrez les modules Dia Client

Planifiez et facturez vos différentes tâches

 

A travers une ergonomie innovante et conviviale, bénéficiant du meilleur des nouvelles technologies, Dia Client apporte autant à vos collaborateurs pour planifier et suivre aisément l’avancement des tâches et obligations dont il a la charge qu’au responsable qui bénéficie d’une chaîne complète de traitements interactifs depuis la mise en place des missions, le suivi de l’activité et de la rentabilité des dossiers, jusqu’aux analyses de synthèse.

 

Gestion des tâches

  • Mise en place automatisée, avec production de la lettre sous Word et classement au Dossier Permanent
  • Intégrité contractuelle des missions
  • Etat et suivi des lettres et de leurs avenants

 

Suivi des tâches

  • Mise en place automatisée / tâches
  • Planning de charges dynamique
  • Optimisation des charges collaborateur
  • Echéanciers détaillés avec suivi du réalisé
  • Tableaux de bord

 

Suivi des temps passés

  • Saisie des temps assistée et contrôlée
  • Vues instantanées de l’avancement des travaux
  • Rapprochements temps / facturé
  • Saisie des débours et des frais

 

Budgets, honoraires et facturation

  • Mise en place automatisée / tâches
  • Tout type de facturation automatique ou manuelle : abonnements, forfait, provision, réalisé, régularisation / temps passés
  • Frais de chancellerie automatisés et paramétrables

 

Etats de synthèse

  • Tableaux de bord avancement / rentabilité / Boni mali
  • Synthèses paramétrables analyses coûts / facturé

Planifiez et facturez vos différentes tâches

 

A travers une ergonomie innovante et conviviale, bénéficiant du meilleur des nouvelles technologies, Dia Client apporte autant à vos collaborateurs pour planifier et suivre aisément l’avancement des tâches et obligations dont il a la charge qu’au responsable qui bénéficie d’une chaîne complète de traitements interactifs depuis la mise en place des missions, le suivi de l’activité et de la rentabilité des dossiers, jusqu’aux analyses de synthèse.

 

Gestion des tâches

  • Mise en place automatisée, avec production de la lettre sous Word et classement au Dossier Permanent
  • Intégrité contractuelle des missions
  • Etat et suivi des lettres et de leurs avenants

 

Suivi des tâches

  • Mise en place automatisée / tâches
  • Planning de charges dynamique
  • Optimisation des charges collaborateur
  • Echéanciers détaillés avec suivi du réalisé
  • Tableaux de bord

 

Suivi des temps passés

  • Saisie des temps assistée et contrôlée
  • Vues instantanées de l’avancement des travaux
  • Rapprochements temps / facturé
  • Saisie des débours et des frais

 

Budgets, honoraires et facturation

  • Mise en place automatisée / tâches
  • Tout type de facturation automatique ou manuelle : abonnements, forfait, provision, réalisé, régularisation / temps passés
  • Frais de chancellerie automatisés et paramétrables

 

Etats de synthèse

  • Tableaux de bord avancement / rentabilité / Boni mali
  • Synthèses paramétrables analyses coûts / facturé

Créez et gérez facilement vos documents


Votre nouvel assistant

  • Numériser, produire, classer.
  • Partager, rechercher, consulter.
  • Diffuser et publier tous vos documents.
  • Accéder à vos dossiers où que vous soyez.
  • GED Expert innove et vous offre le meilleur de la GED.


Spécialement conçue pour les experts comptables

  • Compatible avec vos outils de production et de bureautique.
  • Base de données SQL sécurisée.
  • Organisation par fiche dossier.
  • Plan de classement normé avec Dossier Permanent et Dossier Annuel
  • Gestion intégrée des exercices.
  • Rapide, ergonomique et simple d’utilisation.
  • Structure spontanément le classement et le partage de l’information au cabinet.


Acquisition de documents

  • Assistant de numérisation dans tous les modules de production
  • Capture au format PDF de toute édition d’application Windows
  • Menus multiples : scans, fax et documents
  • Intégration messageries : propriétaire et OutlookTM
  • Classement automatisé des documents issus de la production
  • Imports en lots d’une arborescence disque et de ses documents
  • Intégration et classement automatique de documents (traitement syntaxique des noms de fichiers)


Classement normé

  • Par fiche dossier (clients, fournisseurs…)
  • Plans de classement types illimités et personnalisables
  • Plan standard selon les préconisations de l’Ordre, avec Dossier Permanent, Dossier Annuel et Dossiers salariés, par millésime
  • Recherche et consultation
  • Consultation depuis la production
  • Vision multivues arborescente du dossier client
  • Filtres multicritères puissants
  • Recherche full texte
  • Prévisualisation rapide intégrée

Partagez en temps réel via Internet, les dossiers de votre fiduciaire.


Donnez un accès sécurisé à vos clients sur une partie de leurs dossiers, à travers une suite de modules Web ou mobiles, spécialisés : ACD I-Dépôt, ACD I-GedExpert.


Le cabinet gère en toute autonomie pour chaque client

  • les droits d’accès aux modules
  • les droits fonctionnels sur ces modules


Les collaborateurs disposent eux aussi d’un accès sécurisé

  • à tous ces modules, sur les dossiers de leurs portefeuilles
  • au module I-Bureau (saisie des temps, plannings et agenda, dossiers et correspondants…)

Retrouvez un document sur base d’au moins un mot


Indexation de l’ensemble de vos documents au sein de GED Expert et recherche intuitive et intelligente de vos documents sur base de leur contenu

Liez votre central téléphonique avec DiaClient


Outil incontournable de la gestion de la relation client, obtenez des bénéfices immédiats avec le module CTI de DiaClient.


En complément de sa gestion de la relation client, le module CTI propose des fonctionnalités innovantes de Couplages Téléphonie Informatique pour optimiser le traitements de vos appels téléphoniques.


Depuis l’identification du numéro de l’appel entrant, l’accès rapide aux informations clients, le déclenchement automatique d’un évènement jusqu’à la consultation de l’historique des appels, le module CTI offre une interface intuitive et ergonomique.


Optimisation de la qualité de l’accueil téléphonique.
  • Gains de temps précieux par l’identification automatique des appels.
  • Meilleure qualification des demandes.
  • Réactivité des collaborateurs mieux
  • informés sur les demandes clients.
  • Satisfaction client.
  • Enrichissement permanent de la base de données.

Encodez automatiquement vos factures dans votre dossier comptable


Transférez vos factures de ventes DiaClient vers votre logiciel de comptabilité :

  • Sage BOB Expert
  • Winbooks

Facturez ou contrôlez le nombre de documents comptables de vos clients


Ce module vous permet d’importer au sein de DiaClient vos statistiques d’encodage (factures et lignes) provenant de Sage BOB Expert vers DiaClient.

Documentations

Simplifiez la mise en place des missions, planifiez graphiquement vos charges, optimisez vos suivis de temps et de facturation, analysez l’activité du cabinet et la rentabilité de vos dossiers.

Voir la brochure →

Organisez votre activité, renforcez l’efficacité de vos collaborateurs, maîtrisez l’information client, communiquez avec vos clients.
Acquérez, produisez, classez, partagez, consultez, signez, diffusez et publiez tous vos documents : GedEXPERT innove et vous offre le meilleur de la GED… gain de temps et services clients compris.
 

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