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Tutoriel vidéo Admin-Consult : gestion des TODO (tâches ponctuelles)



Paramétrage de l'écran d'accueil d'Admin-Consult


14 jun 2018 Vanessa Landrain

Vous utilisez le logiciel Admin-Consult ? Vous souhaitez utiliser les fonctionnalités de cette solution de manière optimale ? Nous vous proposons régulièrement de courtes vidéos pour vous présenter certaines options et les nouveautés des versions mises à jour de la solution ERP pour fiduciaires.

Attribution de tâches ponctuelles via Admin-Consult

Nous vous proposons aujourd’hui d’apprendre à utiliser les TODO dans Admin-Consult. Pour rappel, un TODO est une tâche ponctuelle que vous pouvez attribuer à un ou plusieurs collaborateurs et à un client.

Découvrez notre tutoriel en vidéo :

Explications :

Pour pouvoir accéder au menu, vous avez plusieurs possibilités :
– Via l’écran d’accueil
– Via le raccourci
– Via le menu to do
– Via le dossier de la relation (onglet communication du ruban)
– Via le DMS (création d’un TODO)

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Vous pouvez ensuite créer un nouveau TODO via le raccourci clavier « F4 », à partir des raccourcis ou à partir du menu des TODO.

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Vous avez la possibilité d’attribuer le TODO à un client à et à contact au sein du client.
Les champs « Projet – Type – Comment – Priorité – TODO Mode » sont des champs facultatifs. Les listes déroulantes disponibles sous chacun des champs sont entièrement paramétrables.
(via menu configuration – relation – liste de sélection)
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La description est obligatoire pour pouvoir créer le TODO.
La date butoir proposée est celle du jour par défaut. Par défaut, vous êtes aussi créateur et destinataire du TODO. Tout cela peut être modifié pour pouvoir attribuer le TODO à un ou plusieurs collègues.
Il est également possible de lier un fichier du DMS au TODO et d’être averti si un des collègues modifie le statut du TODO.

La liste des TODO actifs sont disponibles dans l’écran d’accueil, ou dans le menu TODO. Ils sont aussi disponibles dans l’écran communication de la relation.

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À partir du moment où vous double-cliquez sur un TODO, vous ouvrez l’écran du TODO où vous avez la possibilité de le modifier mais aussi de changer son statut (Fini – Ajourner – annuler – transférer – déléguer).
Il est aussi possible dans cet écran d’enregistrer directement son temps ou d’envoyer un mail au client.

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À partir de la sauvegarde d’un document dans le DMS, il est aussi possible de créer un TODO. Le document sera dans ce cas-là, de facto lié au TODO.
Bien entendu, les administrateurs ont la possibilité de voir les TODO de l’ensemble des collaborateurs de la fiduciaire à partir du menu principal des TODO.


Nos tutoriels pour votre utilisation du logiciel ADMIN

Vous retrouverez nos différents sujets en vidéo sur notre chaîne Youtube. Nous vous conseillons de vous y abonner pour recevoir une notification à la mise en ligne de chacun de nos tutoriels.

Nous avons déjà abordé plusieurs sujets différents. Voici la liste de ceux que vous pouvez consulter directement :

Admin News #1 – Publipostage avec email destinataires

Découvrez comment faire du publipostage avec Admin-Consult en utilisant la fonction « email destinataires ». Cette fonction est un outil efficace pour personnaliser l’envoi de document template à vos contacts professionnels.

 

Admin News #2 – Date validité eID

Dans cette séquence, nous vous présentons une nouveauté qui intervient dans le cadre de la nouvelle version 7.0 d’Admin-Consult
Une nouvelle périodicité automatique s’est ajoutée au logiciel : date d’échéance carte d’identité.

 

Admin News #3 – Gestion des congés des collaborateurs dans Admin

Une démonstration vidéo de la gestion des congés des collaborateurs au sein d’Admin-Consult.

 

Admin News #4 – Configuration de l’écran d’accueil

Nous vous expliquons ici comment utiliser la fonctionnalité « Ma configuration » qui permet de configurer votre écran d’accueil selon vos besoins.


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